Di kerajaan putri duyung, Raja Caelon menyamar sebagai tunawisma untuk memburu pengkhianat - namun justru jatuh cinta pada Mia, putri duyung baik hati yang bekerja di dekat situ. Namun ketika tunangan Mia berselingkuh dengan saudari tirinya dan mempermalukannya di depan umum, Caelon tak bisa menahan diri lagi dan mengungkapkan cintanya. Saat identitas aslinya terungkap, Mia bangkit dari keterpurukan menjadi ratu yang paling dicintai dan dihormati.