Setelah tiga belas tahun mencintai serigala yang ia selamatkan dari pasar gelap, Emma tanpa sengaja mendengar Brian mengaku bahwa ia selalu berharap menjadi milik sepupunya yang cantik. Hancur karena seumur hidup diejek penampilannya dan tak pernah dipilih siapa pun, Emma memutus ikatan mereka, meninggalkan rumahnya untuk Brian, dan memulai hidup baru sebagai dosen di Miami. Di sana, ia bertemu Finn, seorang Beastkin rubah berparut yang ditinggalkan setelah kabur dari sindikat perdagangan manusia. Saat Emma memberikan kebaikan yang dulu ia dambakan, Finn memberinya sesuatu yang tak pernah bisa diberikan Brian: kesetiaan yang membara dan keberanian untuk melihat nilai dirinya sendiri. Ketika Brian kembali memohon kesempatan kedua, Emma harus memilih antara cinta yang melukainya dan cinta yang akhirnya terasa seperti rumah.