Ivy, yatim piatu berusia enam tahun, punya rahasia: dia bisa melihat warna jiwa orang. Merah berarti baik. Hitam pekat berarti jahat. Saat dua pasangan mengunjungi panti asuhan, sahabatnya Ashley mengabaikan peringatan Ivy dan bersikeras diadopsi oleh keluarga kaya. Ivy justru memilih pasangan miskin yang tampak galak tetapi berhati baik. Saat Ivy mulai menikmati hidup sederhana yang bahagia, Ashley yang iri tiba-tiba muncul dan menuntut agar mereka bertukar keluarga...