Ketika para siswa terbuang di akademi dipaksa memilih familiar yang tak diinginkan siapa pun, Faye berakhir dengan seekor beruang tak berguna yang bahkan tak bisa merapal sihir dasar. Namun saat seorang gadis bangsawan merebut binatang itu darinya, Faye menyadari hal yang mustahil—mereka berdua mengingat kehidupan masa lalu yang terkubur di bawah kutukan musim dingin tanpa akhir. Kini, dikelilingi musuh, diejek karena garis keturunannya, dan terikat pada seekor rubah terlantar yang disebut semua orang cacat, Faye hanya punya satu aturan tersisa: bertahan hidup cukup lama untuk mengungkap mengapa mantan rekannya kembali… dan rahasia mengerikan apa yang disembunyikan para binatang yang disebut "tak berharga" itu.