Lyla, penyihir kontrak jenius, menghabiskan tiga tahun mengumpulkan sembilan puluh sembilan inti suci untuk membantu hewan kontraknya, Paus Suci Neil, berubah menjadi manusia. Namun saat perubahan itu terjadi, Neil menusuk jantungnya dan mendorongnya ke Palung Laut Darah. Terlahir kembali di hari upacara kontrak, ia tegas meninggalkan Paus Suci dan memilih ular roh kecil yang sekarat. Setelah Neil berhasil berubah wujud, ia bersama kakak Lyla, Evelyn, terus mempermalukannya. Namun tak ada yang menyangka, ular kecil itu ternyata Poseidon, Raja Laut. Pengkhianatan dan luka lama dari kehidupan sebelumnya muncul satu per satu. Neil berlutut menyesal, tetapi sudah terlambat; hanya Poseidon yang selalu setia menjaganya. Di kehidupan ini, ia tak lagi membakar dirinya untuk orang yang salah, dan akhirnya belajar hidup untuk dirinya sendiri.