Lyra, seorang Luna berdarah murni yang dikhianati, dibunuh oleh pasangan takdirnya, Cassian, pada hari penobatannya. Ia terbangun di hari ia harus memilih pasangan barunya—dan menolak Cassian. Cassian yang dipermalukan bekerja sama dengan Lacey untuk menghancurkan sarangnya dan menuntut jiwa serigalanya. Namun Lyra memilih Kael, seorang Alpha penyendiri dengan masa lalu kelam. Dalam ujian Bulan Darah, Cassian gagal berubah tanpa aroma Lyra. Tubuh Lacey hancur. Dicabut pangkatnya dan diasingkan, keduanya saling menyerang dan dimangsa para penyendiri. Lyra menemukan pengabdian sejati pada Kael, yang membangunkan sarang baru untuknya dan menawarkan nyawanya sebagai bukti—kali ini, ia memilih kekuatan, balas dendam, dan cinta yang membara.