Tujuh tahun lalu, Pangeran Pewaris Kyle Silvermoon terikat jiwa dengan pasangan takdirnya, Liya. Setelah Liya melahirkan sepasang kembar, ibu tiri Kyle, Rosa, memfitnahnya. Liya terjatuh dari tebing bersama bayinya, dan Kyle kehilangan jiwanya karena mengira mereka telah tiada. Namun Liya bertahan hidup di dasar tebing bersama putranya Naz dan putrinya Alice. Ketika Alice sakit parah akibat kekurangan feromon ayahnya, Naz menyusup ke istana, dan uji garis keturunan mengungkap kebenaran: mereka adalah anak-anak Kyle. Liya kembali untuk menyelamatkan putrinya, menanggung penghinaan dari Selena, Luna palsu. Kyle kehilangan ingatan karena kutukan Selena dan mengira Selena adalah pasangan sejatinya. Liya difitnah dan dijatuhi hukuman mati, hingga kebenaran tentang pengkhianatan di tebing terungkap. Kyle mematahkan segel ingatannya. Ibu 'tanpa serigala' bangkit sebagai Ratu Luna sejati. Di bawah cahaya bulan, keluarga empat itu akhirnya bersatu kembali.