Noah Gray, seorang rakyat jelata, meraih beasiswa penuh ke Akademi St. Cassian, sekolah elit untuk para bangsawan. Pada malam pertamanya, ia menemukan rahasia teman sekamarnya, Damian Blackwood: pangeran serigala yang dingin itu merantai dirinya sendiri setiap bulan darah untuk menahan likantropinya. Darah Noah mampu menenangkannya. Rahasia mengikat mereka, dan kasih sayang pun bersemi. Akademi itu menyimpan rencana gelap. Mereka memilih korban untuk ritual mematikan pada malam-malam bulan darah. Saat Noah menghadapi ujian, Damian mengambil tanda itu untuknya. Selama ritual, Noah terbangun sebagai pewaris terakhir klan pemburu iblis yang telah punah. Kepala sekolah, paman Damian, membunuh orang tua Noah. Ia menata kamar mereka selama dua puluh tahun untuk memakai mereka sebagai kunci pembuka segel iblis. Untuk melindungi Noah, Damian melompat ke dalam jurang. Noah membentuk perjanjian suci. Cinta mereka menjadi segel abadi. Iblis itu pun diusir. Saat fajar, Damian berlutut dan mencium telapak tangan Noah.