Mandy, gadis berubah sapi bertubuh montok yang tak bisa mengendalikan telinganya, kehilangan pekerjaan dan diam-diam menjual susunya. Wakil Presiden Pertambangan Ethan pindah ke sebelah dan membelinya. Mandy mendekatinya untuk memata-matai sepupunya Jack, penambang yang sedang mogok. Ethan tahu rencananya, memberinya informasi sambil merayunya. Saat mogok memanas dan mata-mataannya terbongkar, Mandy merasa dikhianati dan pergi. Tiga hari kemudian, Ethan mengaku tahu segalanya dan menginginkannya. Mandy menerima identitasnya sebagai makhluk berubah, mendatanginya dengan seragam, dan menjadi satu-satunya sumbernya.