Tess adalah satu-satunya serigala di kawanannya yang belum bisa berubah wujud — dan jika ia tidak berhasil minggu depan, ia akan dikeluarkan untuk selamanya. Satu-satunya harapannya adalah Jaxon: putra Alpha-nya, kakak tirinya, musuhnya. Namun begitu Jaxon dekat, semuanya berubah — serigala dalam dirinya bangkit lebih kuat dari sebelumnya, dan kebencian yang selama ini ia pegang mulai terasa seperti kebohongan. Hanya ada satu masalah: hukum kawanan menyatakan calon Alpha tidak boleh mengambil pasangan tanpa serigala.