Di Cagar Alam Tie Ling Arktik, kandidat doktor Xi Yao nekat mengajari seekor albatros jantan yang tersesat cara merayu dan tarian api demi menyelamatkan disertasinya. Setelah berhasil, burung itu langsung memamerkan kemampuannya di hadapannya. Sebuah telepon dari pembimbingnya mengungkap kebenaran—itu bukan naga muda, melainkan keturunan naga purba penyendiri dari mitos. Ritual perjodohan mereka adalah menculik pasangan ke sarang dan mengurungnya sampai bertelur. Kini terlambat untuk kabur—cakar tajam merobek atap, dan ia berubah wujud manusia lalu membawanya pergi. Di dalam sarang, sisik mulai tumbuh di punggungnya, dan saat demam tinggi ia bermimpi kembali dua belas tahun lalu: ia jatuh dari kereta gantung dan diselamatkan oleh seekor naga purba kecil yang berjanji akan kembali setiap musim panas, namun kini ingatannya telah hilang. Ia datang ke Tie Ling bukan untuk naga muda. Setelah hubungan mereka resmi, giliran ia yang mengurung sang naga. Disertasinya menggemparkan dunia akademis, dan keturunan naga purba akhirnya mendapat status legal sebagai ras cerdas. Ia membuka kandang besi dan berlutut melamar. Bayinya menetas—seorang bayi manusia berambut hitam dan bertelinga bulat dilempar ayah kandungnya ke bak mandi, dan seketika sepasang sayap basah terbentang.