Kisah ini menceritakan Naga Perempuan Kecil yang dengan berat hati pergi karena tidak ingin menghalangi kebebasan dan dunia gemerlap yang didambakan Yang Guo. Dalam perjalanannya, ia akan menghadapi rintangan dari Perguruan Pengemis, Raja Dharma Jinlun, dan Sekte Quanzhen. Bagaimana Naga Perempuan Kecil mengatasi semua krisis ini? Ke mana ia akan melangkah? Akankah Yang Guo datang membantu?