Seorang mantan siswa SMA bereinkarnasi menjadi incubus bernama Takamichi. Dalam sepuluh tahun, berkat kejantanannya, ia berhasil naik dari dasar Dunia Iblis hingga menjadi pendekar pedang hebat yang setara dengan Raja Iblis. Ketika Raja Iblis hendak turun takhta, ia langsung menolak... bukan karena rendah hati, tapi karena semua wanita di Dunia Iblis sudah ia "taklukkan", dan pohon keterampilannya menunjukkan bahwa tahap evolusi berikutnya mengharuskan ia meniduri elf dan manusia. Di hari pertama menginjak dunia manusia, ia menyelamatkan seorang gadis elf berambut merah muda dengan dada besar. Kalimat pertamanya adalah "Boleh aku melakukannya sekali saja?", yang dibalas dengan tamparan dan ucapan "Dasar binatang". Namun setelah tamparan itu, gadis itu tetap hanya bisa bergantung pada si binatang ini. Di malam hari, ia menggigit bibir dan membuka kedua kakinya, dibiarkan diisi berkali-kali hingga perutnya kembung dan telinganya memerah. Mulutnya mengumpat, tapi liangnya justru menggigit batang itu semakin erat. Binatang ini menjadi satu-satunya sandarannya.