ミシャは移住し、ゼンダ王の後継者ナレンと一夜を共にする。六年後、ミシャは息子を連れて王都に到着するが、エヴァラ姫に繰り返し妨害される。ナレンが立ち上がり、ミシャがエヴァラを辱めるのを助ける。二人は次第に惹かれ合い、やがて自分たちがずっと昔に婚約していたこと、そしてナレンが街中を探し回っていた息子が実はすぐそばにいたことに気づく。さらにミシャこそが真の王女であった。