ロサリオ・ゲレロは父の愛人に薬を盛られ濡れ衣を着せられたが、狼王セバスティアン・レオンに救われた。一夜を共にした後、彼女は追放され、獣と話せる息子アンドレスを一人で産み育てた。五年後、息子の薬を探すうちにセバスティアンと再会する。誤解と復讐、氏族間の争いを乗り越え、ロサリオとセバスティアンはすべての障害を打ち破る。そして一家はついに共に幸せに暮らすのだった。