人魚の王国で、王カエロンは裏切り者を追うためホームレスに変装していた——だが、近くで働く心優しい人魚ミアに恋をしてしまう。 しかし、ミアの婚約者が義妹と浮気し、公衆の面前で彼女を辱めたとき、カエロンはもう我慢できず、愛を告白する。 彼の正体が明らかになると、ミアはどん底から最も愛され、尊敬される女王へと成り上がる。