カルヴィン・レインは幼き日の約束を果たすため山を下りるが、婚約者に婚約を破棄されてしまう。ヘイズ家の当主を救ったことで、冷徹な後継者テッサ・ヘイズと結ばれることになる。しかし、師の過去から暗黒の力が蘇るとき、カルヴィンは自らの血筋がすべてを脅かす真実を隠していることに気づく。