シルバームーンの純血種レンは、運命の相手サイラスを三年間待ち続けたが、満月の夜、彼は異母妹コーラを選んでレンを拒絶する。家族に陥れられ追放されたレンは北へ逃れ、ブラッドムーンのアルファ、リッジを受け入れる。コーラの嘘を知ったサイラスには、もはや手遅れだった。レンがリッジと絆を深める中、コーラとヴェラは追放され、エリアスは昏睡状態に陥り、悲嘆に暮れたサイラスは氷の湖で自ら命を絶つ。