平民のノア・グレイは、貴族のための名門校セント・カシアン学園に全額奨学金で入学する。初夜、彼はルームメイトのダミアン・ブラックウッドの秘密を知る。冷徹な狼の王子は、人狼の力を抑えるため血月のたびに自らを鎖で縛っていたのだ。ノアの血だけが彼を鎮められる。秘密が二人を結び、やがて愛情が芽生える。 学園には暗い陰謀が潜んでいた。血月の夜に行われる危険な儀式のために、生贄が選ばれているのだ。ノアが試練に直面したとき、ダミアンが身代わりに印を受ける。儀式の最中、ノアは絶滅した魔物狩りの一族の最後の後継者として覚醒する。 学園長でありダミアンの叔父である男は、ノアの両親を殺していた。彼は悪魔の封印を解く鍵として二人を利用するため、二十年前からこの部屋を仕組んでいたのだ。ノアを守るため、ダミアンは深淵へと身を投じる。 ノアは聖なる契約を結ぶ。二人の愛が永遠の封印となる。悪魔は追放された。夜明け、ダミアンは跪き、ノアの手のひらに口づける。