テスは群れで唯一、まだ変身できない狼だった。来週までに変身できなければ、永久に追放されてしまう。唯一の希望はジャクソン——アルファの息子で、義理の兄で、宿敵。でも彼が近づくだけで、すべてが変わり始める。内なる狼がかつてないほど目覚め、抱えてきた憎しみが嘘のように思えてくる。ただ一つ問題がある。群れの掟では、次期アルファが狼になれない伴侶を選ぶことは決して許されないのだ。