영원을 규정하는 천상계의 천재 캐스피언 베일은 천 년도 안 되어 천상 군주 경지에 도달했다. 원초 육체의 근원을 깨우친 그는 더 높은 경지를 향해 나아가려 했으나, 세 명의 천상 군주에게 습격당했다. 그의 원초 영혼 한 조각이 테라로 탈출해 몰락한 가문의 서자에게 깃들었다. 고작 무도인들이 어찌 천상 수련의 대가에게 도전하려 드는가? 미국식 속사권을 쓰는 그랜드마스터가 강하다고? 나의 만검 진언을 받아라!