용으로 각성하지 못해 검은 숲으로 추방된 사르곤은 자신이 황금 성룡의 잃어버린 혈통을 지녔음을 깨닫는다. 수수께끼의 마녀의 도움으로 그는 왕국의 최고 후계자들을 꺾고 엘레나와 함께 마족의 침략으로부터 왕국을 지킨다.