미샤는 이주하여 젠다 왕국의 후계자 나렌과 하룻밤을 보낸다. 6년 후, 미샤는 아들과 함께 수도에 도착하지만 에바라 공주에게 계속 괴롭힘을 당한다. 나렌이 나서서 미샤가 에바라를 망신시키도록 돕는다. 두 사람은 점차 서로에게 감정을 키우고, 그들은 사실 오래전에 약혼한 사이였으며, 나렌이 온 도시를 뒤져 찾던 아들이 바로 곁에 있다는 것을 알게 된다. 미샤는 심지어 진정한 공주였다.