영원한 겨울에 갇힌 솔리스 왕국에서는 순수한 혈통의 공주와 흑룡의 결혼만이 태양의 온기를 되찾을 수 있다. 디아나 공주는 세 오라버니와 행복하게 자랐지만, 로렐라이가 나타나면서 모든 것이 바뀐다. 로렐라이는 훔친 용의 비늘로 디아나의 사랑과 지위를 모두 빼앗고, 속아 넘어간 오라버니들은 디아나를 내쫓아 흑룡을 죽일 제물로 바친다. 흑룡이 디아나를 데려간 뒤 진실이 밝혀지지만, 이미 모든 것이 늦어버렸다.