늑대 왕에게서 도망친 왕비
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로사리오 게레로는 아버지의 첩에게 약을 먹고 누명을 쓰지만, 늑대 왕 세바스티안 레온이 그녀를 구한다. 하룻밤을 함께한 후 그녀는 추방되어 홀로 안드레스를 낳는데, 그 아이는 짐승과 대화할 수 있는 능력을 지녔다. 5년 후 아들의 약을 구하러 나선 그녀는 세바스티안과 재회한다. 오해와 복수, 그리고 클랜 간의 다툼을 이겨낸 로사리오와 세바스티안은 모든 장애물을 극복한다. 그리고 가족은 마침내 하나 되어 행복하게 살아간다.