치명적인 난파 사고. 한눈에 반한 인어 세레나는 마커스를 살리기 위해 피를 흘리며 애썼다. 하지만 그는 교활한 의붓언니를 선택했다. 상심한 세레나는 바다 황제 줄리안의 신부가 된다. 마커스가 마침내 진실을 알게 되었을 때, 후회는 그를 바다로 이끌었지만—세레나는 이미 진정한 사랑을 찾은 뒤였다.