테사는 짝사랑하는 상대에게 반 전체가 보는 앞에서 시나몬롤을 쓰레기통에 버려지고, '돼지'라는 모욕까지 당한다. 마침내 더 이상 참지 않기로 결심한 그녀는 눈부신 변신을 시작하고, 모두의 시선을 끌게 된다. 그녀를 무정하게 상처 준 소년까지도. 하지만 테사는 이미 에이드리안을 선택한 뒤였다. 가면을 쓰고 모두에게 조롱받는, 흉측하고 비참한 아웃사이더. 체이스가 그녀를 되찾으려 할 때, 에이드리안의 비밀이 드러난다. 그는 결코 약한 사람이 아니었다. 그는 이 자리에서 가장 부유하고, 가장 위험한 소년이었다.