7년 동안 은빛 늑대 부대의 병사 엘라와 북부 수비대 사령관 케인은 완벽한 커플로 여겨졌다. 케인이 고양이족 정착지 재건과 수비 임무를 수행하는 것을 돕기 위해 엘라는 자신의 가족을 등졌고, 승진 기회를 포기했으며, 심지어 고양이족 언어까지 독학했다. 그저 그에게 더 가까이 다가가기 위해서였다. 하지만 모닥불 앞에서 고양이족 소녀 나이라가 속삭인 고백을 마침내 이해했을 때—"나 임신했어. 네 아이야"—엘라는 7년간의 헌신이 그저 농담에 불과했음을 깨달았다. 불길, 누명, 그리고 절벽 아래로의 추락… 엘라는 배신당하고 오해받고 버려졌다. 진실이 마침내 드러났을 때에야—나이라의 임신은 거짓이었고, 나이라의 오빠 리븐은 케인을 구하다 죽은 것이 아니라 국경 밀수 조직의 우두머리가 되기 위해 죽음을 위장했음이 밝혀졌을 때에야—케인이 처음부터 정교한 속임수에 빠져 있었음이 분명해졌다. 하지만 너무 늦게 도착한 사랑은 아무 가치도 없다. 케인이 진실을 보고 모든 것을 후회했을 때, 엘라는 이미 상처를 안고 북부를 떠나 남부 계곡의 외딴 공동체에서 가르치는 새로운 삶을 찾은 뒤였다.