가난한 오메가 이사벨라는 탐욕스러운 가족에 의해 협상 카드로 팔려, 악명 높은 '폭군 늑대'이자 최고 알파인 블레이크의 계약 파트너가 된다. 차가운 첫날밤, 가족의 배신, 늑대 무리의 외면 속에서 그녀는 절망에 갇힌다. 그러나 치명적인 습격 중, 봉인되었던 달빛 늑대의 혈통이 깨어나고, 한때 온순했던 오메가는 가장 강력한 고대 늑대의 후계자로 변모한다. 그녀는 배신한 가족과 늑대 무리의 악당들을 차례로 응징한다. 냉혹했던 블레이크는 그녀의 강인함과 회복력에 이끌려 완전히 헌신하게 되고, 두 사람은 사랑과 증오를 넘나드는 여정 속에서 종족의 구원과 복수를 향해 함께 싸운다.