테론 왕자는 새 계모 리산드라 왕비를 만나러 집으로 돌아온다. 그녀는 그의 꿈에 나타나던 여인이다. 공유된 환상이 두 사람을 금지된 관계로 이끌고, 결국 들키고 추방당하지만, 그녀를 결코 만족시키지 못했던 왕이 아내와 왕관을 모두 내어준다.