현대 메이크업 거장이 고대 교방사로 환생해, 신의 손끝 같은 '변장술'로 성공적으로 몸값을 치르고, 교활한 왕에게 꾀임에 넘어가 수도로 향한다. 도중에 집안의 변고를 겪은 수도 부호의 딸 심명주를 구해 자매단을 결성하고, 함께 즐겁게 작은 부자가 되려 했지만, 조정의 권력 다툼에 휘말리며 상업 전쟁과 음모가 연이어 벌어지고, 고운 손과 붉은 화장으로 수도에 큰 파란을 일으킨다.