인어 왕국에서 케일런 왕은 배신자를 추적하기 위해 노숙자로 변장하지만, 근처에서 일하는 마음씨 착한 인어 미아에게 반하게 된다. 하지만 미아의 약혼자가 미아의 의붓언니와 바람을 피우고 공개적으로 미아를 모욕하자, 케일런은 더 이상 참지 못하고 자신의 사랑을 고백한다. 그의 진짜 정체가 밝혀지자, 미아는 바닥에서 일어나 가장 사랑받고 존경받는 여왕이 된다.