암시장에서 구해준 늑대를 13년 동안 사랑했던 엠마는, 브라이언이 늘 자신의 아름다운 사촌에게 속해 있었으면 좋겠다고 고백하는 걸 우연히 듣게 된다. 외모로 놀림받고 누구에게도 선택받지 못한 삶에 지친 엠마는 그와의 유대를 끊고, 그에게 집을 남겨둔 채 마이애미에서 대학 강사로 새 출발을 한다. 그곳에서 엠마는 인신매매 조직에서 탈출한 뒤 버려진, 흉터투성이 여우 수인 핀을 만난다. 엠마가 한때 애원했던 친절을 핀에게 베풀자, 그는 브라이언이 결코 주지 못했던 것을 그녀에게 준다. 바로 맹렬한 헌신과 자신의 가치를 볼 수 있는 용기다. 브라이언이 다시 한 번 기회를 달라며 돌아오자, 엠마는 자신을 상처 입힌 사랑과 마침내 집처럼 느껴지는 사랑 사이에서 선택해야 한다.