캘빈 레인은 어린 시절의 약속을 지키기 위해 산에서 내려오지만, 그의 약혼녀는 파혼을 선언한다. 헤이스 가문의 가장을 구한 후 그는 차가운 상속녀 테사 헤이스와 묶이게 된다. 그러나 스승의 과거에서 어두운 세력이 다시 떠오르자, 캘빈은 자신의 혈통이 모든 것을 위협하는 진실을 숨기고 있음을 깨닫는다.