아카데미의 추방자들이 아무도 원하지 않는 사역마를 강제로 선택하게 되었을 때, 페이는 기초 주문조차 쓰지 못하는 쓸모없는 곰을 맡게 된다. 하지만 귀족 소녀가 그 짐승을 빼앗아 가는 순간, 페이는 불가능한 사실을 깨닫는다—둘 모두 끝없는 겨울의 저주 아래 묻힌 전생을 기억하고 있다는 것을. 이제 적들에게 둘러싸이고, 혈통 때문에 조롱받으며, 모두가 결함품이라 부르는 버려진 여우와 결속된 페이에게 남은 규칙은 단 하나뿐이다: 전 동료가 왜 돌아왔는지… 그리고 이른바 ‘무가치한’ 야수들이 숨기고 있는 무시무시한 비밀이 무엇인지 밝혀낼 때까지 살아남는 것.