맥스는 연애 경험이 전무하고 고백을 여덟 번이나 거절당한 대학 3학년생이다. 술에 취한 어느 밤, 그는 아름다운 여자가 되고 싶다고 소원을 빌었고, 눈을 떠보니 정말 여자가 되어 있었다. 이제 룸메이트 토비는 여성 위생용품 코너에서 잘못된 제품을 집어 들고 얼굴이 새빨개졌고, 친구 엘리엇은 스톱워치로 그의 화장실 사용 시간을 재고 있다. 그리고 한 번도 그를 쳐다봐 주지 않던 이상형 아이비가 그의 팔짱을 끼고 밥알을 닦아주고 있다. 알고 보니 그녀는 늘 그를 보고 있었다. 다만 구내식당 전체가 지켜보는 앞에서 고백할 때마다 매번 '예스'라고 말할 수 없었을 뿐이다. '맥시'로서의 삶은 하이힐, 생리통, 그리고 무시무시할 만큼 효율적인 여자들 gossip 네트워크에 적응하는 속성 과정이다. 그런데 엘리엇의 차가운 눈빛을 가진 이복형 카이가 입주하면서, 이 예쁜 신입생이 주짓수 검은띠처럼 싸우고, 몇 주째 '실종'된 소년과 똑같은 자리에서 입술을 깨문다는 사실을 눈치채기 시작한다.