구미호의 후계자 오로라는 흑여우 약혼자가 인간의 모습을 얻도록 모든 것을 바친다. 그러나 그는 그녀를 죽이고 그 힘을 빼앗아 그녀의 교활한 여동생에게 바친다. 짝 선택 의식에서 다시 태어난 오로라는 흑여우를 브리엘에게 넘기고, 모두가 두려워하는 사미(四尾) 흰 여우 왕자 카시안을 선택한다. 하지만 적들은 여전히 그녀의 정통한 권리를 노리고, 원로들은 그녀를 희생시킬 준비가 되어 있다. 이번에는 오로라가 먼저 덫을 놓는다. 그녀에게 손대는 자를 카시안이 무참히 짓밟는 가운데, 오로라는 자신의 냉혹한 새 짝이 그녀가 어떻게 죽었는지 정확히 알고 있을지도 모른다는 사실을 깨닫는다.