5년 전, 그레이스는 서버실 화재 속에서 노바마인드의 데이터를 구해내다 심한 화상을 입었다. 그녀의 부모는 백업 데이터를 옮기던 중 목숨을 잃었다. 노바마인드의 51%를 소유한 그녀지만 세간의 주목을 피해 살아간다. 에단과 비밀리에 결혼한 그녀는 장갑으로 흉터를 가린 채, 비서 서니와의 불륜을 견딘다. 서니와 에단 사이에는 이미 딸 릴리가 있고, 서니는 다시 임신 중이다. 이들은 화재의 진정한 흑막인 마르셀루스의 지원을 받아 그레이스의 재산을 빼앗을 음모를 꾸민다. 그레이스는 손목의 황금 문양으로 표시된 타락한 불꽃 천사의 혈통을 지녔다. 아버지의 친구이자 달빛 늑대의 혈통을 지닌 알파인 앤드루는 오랫동안 그녀를 사랑했지만 가문의 인연과 나이 차이 때문에 거리를 두었다. 그녀가 힘을 각성하자 그는 그녀를 지키기 위해 돌아온다. 두 사람은 함께 증거를 모아 음모를 폭로하고 헤일 가문의 배신자들과 맞선다. 보름달 아래 호숫가에서 두 사람은 혈통을 결속하는 의식을 완성한다. 하나가 된 그들은 적들을 물리친다. 그레이스는 노바마인드를 되찾고 회사의 상징물에 아버지의 이름을 새기며, 앤드루와 함께 미래를 이끌어 나간다.