배신당한 순혈 루나 리라는 즉위식 날 운명의 짝 카시안에게 죽임을 당한다. 그녀는 새로운 짝을 선택해야 하는 날에 깨어나 그를 거부한다. 굴욕을 당한 카시안은 레이시와 손잡고 그녀의 둥지를 파괴하고 늑대 영혼을 요구한다. 그러나 리라는 어두운 과거를 지닌 무법자 알파 카엘을 선택한다. 블러드 문 시련에서 카시안은 그녀의 향기 없이는 변신에 실패한다. 레이시의 육체는 무너져 내린다. 지위를 박탈당하고 추방된 두 사람은 서로에게 등을 돌리고 무법자들에게 잡아먹힌다. 리라는 카엘에게서 진정한 헌신을 발견한다. 그는 그녀에게 새 둥지를 지어주고 자신의 목숨을 증거로 내민다. 이번에는 그녀가 힘과 복수, 그리고 불타오르는 사랑을 선택한다.