7년 전, 왕세자 카일 실버문은 운명의 짝 리야와 영혼의 결속을 맺었다. 그녀가 쌍둥이를 낳은 후, 카일의 계모 로사가 그녀를 모함했다. 리야는 아기들과 함께 절벽에서 떨어졌고, 카일은 그들이 죽었다고 믿어 영혼을 잃었다. 그러나 리야는 아들 나즈와 딸 앨리스와 함께 절벽 아래에서 살아남았다. 앨리스가 아버지의 페로몬 부족으로 죽음의 위기에 처하자, 나즈가 궁전에 난입하고, 혈통 검사로 진실이 밝혀진다: 그들은 카일의 아이들이다. 리야는 딸을 구하기 위해 돌아와 가짜 루나 셀레나의 모욕을 견딘다. 카일은 셀레나의 저주로 기억을 잃고 그녀를 진짜 짝으로 착각한다. 리야는 모함을 받아 사형을 선고받지만, 절벽 위 배신의 진실이 드러난다. 카일은 기억의 봉인을 깨뜨린다. '늑대 없는' 어머니가 진정한 루나 여왕으로 우뚝 선다. 달빛 아래, 네 식구는 마침내 다시 하나가 된다.