300년 전, 최고 마녀 에블린은 마왕 루시퍼를 지하 세계에 봉인하고, 미약한 영적 힘을 지닌 고아 아이비로 환생했다. 17년 후, 루시퍼의 부하들이 실버 손 아카데미에 잠입하여 어둠의 마법진을 통해 마왕을 깨우려는 음모를 꾸몄다. 아카데미에 입학한 아이비는 마물 핵의 선택받은 세 수호자 — 알파 웨어울프 케인, 뱀파이어 가주 세바스찬, 악마 사냥꾼 멘토 빅터 — 와 운명적인 유대를 맺었다. 루시퍼는 아이비의 힘이 깨어나기 전에 그녀를 죽이려는 함정을 설치했지만, 오히려 그녀의 잠들어 있던 최고 능력을 각성시켰다. 세 대가문의 후계자들이 힘을 합쳐 마왕과 싸웠고, 완전한 힘을 되찾은 아이비는 루시퍼를 다시 한번 심연으로 추방했다.