영산 기슭, 흰 털 쥐 요괴 백진아는 보련등 소동으로 천정의 수배범이 되어 도망치던 중, 먹보에 독설가이지만 신비한 힘을 지닌 뚱냥이와 동행하게 된다. 추격을 벗어나고 뚱냥이의 저주를 풀기 위해 두 사람은 용궁에 난입하고 팔괘로를 폭파하며 반도 연회를 뒤엎고, 칠묘 보석을 찾는 여정에 오른다. 그러나 칠보가 거의 모일 무렵, 그들은 이미 현형 선관의 음모에 빠졌음을 깨닫는다. 백진아가 바로 도철을 깨우는 칠색 열쇠였던 것이다. 뚱냥이는 천 년의 근원을 불태워 그녀를 구하고, 오백 년 후 요왕이 된 백진아는 뚱냥이를 닮은 작은 치즈냥이를 다시 만난다.