젖소 변신녀의 특별 배달

자신의 귀를 통제하지 못하는 글래머러스한 젖소 변신녀 맨디는 직장을 잃고 몰래 자신의 우유를 판다. 광산 부사장 에단이 옆집으로 이사 와 그 우유를 산다. 맨디는 파업 중인 광부 사촌 잭을 위해 첩보를 하려고 그에게 가까이 다가간다. 에단은 그녀의 계획을 알고 있으면서 정보를 흘리며 그녀를 유혹한다. 파업이 격화되고 그의 스파이가 드러나자 맨디는 배신감을 느끼고 떠난다. 사흘 후, 에단은 모든 것을 알고 있었으며 그녀를 원한다고 고백한다. 맨디는 자신의 변신 정체성을 받아들이고 제복을 입고 그에게 다가가, 그의 유일한 정보원이 된다.