테스는 무리에서 유일하게 변신하지 못한 늑대다. 다음 주까지 변신에 성공하지 못하면 무리에서 영원히 쫓겨난다. 그녀의 유일한 희망은 잭슨 — 알파의 아들이자 그녀의 의붓오빠이자 그녀의 적. 하지만 그가 가까이 다가오는 순간 모든 것이 변한다. 그녀 안의 늑대가 그 어느 때보다 가까이서 깨어나고, 그녀가 붙들고 있던 증오가 거짓처럼 느껴지기 시작한다. 단 하나의 문제가 있다. 무리의 법에 따르면 미래의 알파는 늑대 없는 짝을 맞이할 수 없다.