외과 의사 멜리사는 새로 챔피언이 된 복서 에반과의 관계를 공식화하려던 순간, 레스토랑에서 그가 '여자친구'와 함께 있는 모습을 목격한다. 에반은 그 여자에게 접근하려는 교수를 비웃는다. "내 여자친구보다 열 살이나 많잖아요—거울 좀 보세요. 늙은이는 아무도 원하지 않아요." 에반보다 열 살 많은 멜리사는 깊은 상처를 입고 그의 삶에서 사라진다. 그녀가 모르는 것은, 이른바 '여자친구'가 사실 에반의 여동생이며 그가 단지 스토커를 쫓아내고 있었을 뿐이라는 사실이다. 멜리사가 사라진 후 에반은 무너진다. 그에게 처음으로 사랑과 욕망을 일깨워준 여자가 떠나버렸다—아니, 그녀를 사라지게 두지 않을 것이다. 필요하다면 도시를 뒤집어서라도, 그녀를 찾아낼 때까지.