북극 철령 보호구역에서 박사 과정생 시야오는 논문을 구하기 위해 홀로 남은 수컷 앨버트로스를 직접 가르쳐 구애의 울음소리와 불꽃의 춤을 익히게 한다. 상대는 배우자마자 그녀 앞에서 곧바로 실력을 뽐낸다. 지도교수의 전화 한 통이 진실을 밝혀낸다——그는 아종룡이 아니라 신화 속에 홀로 사는 고룡의 후예였다. 그들의 구애 의식은 반려를 둥지로 납치해 알을 낳을 때까지 가두는 것. 이제 도망치기엔 너무 늦었다——날카로운 발톱이 지붕을 찢고, 그는 인간의 모습으로 변해 그녀를 데려간다. 둥지 안에서 그녀의 등에는 비늘이 돋아나고, 고열에 시달리며 12년 전으로 꿈을 꾼다: 케이블카에서 추락한 그녀를 어린 고룡이 구해주었고, 그는 매년 여름 돌아오겠다고 약속했지만 지금은 기억을 잃었다. 그가 철령에 온 것은 아종룡 때문이 아니었다. 두 사람이 관계를 확정한 뒤, 그녀는 오히려 그를 가둔다. 그녀의 논문은 학계에 센세이션을 일으키고, 고룡의 후예는 마침내 지성 종족으로서 합법적 지위를 얻는다. 그녀는 철창을 열고 한쪽 무릎을 꿇어 청혼한다. 아기가 부화했다——검은 머리에 둥근 귀를 가진 인간 아기가 친아버지에 의해 욕조에 던져지고, 순식간에 축축한 날개 한 쌍을 펼친다.