음마로 환생한 전직 고등학생 료도는 10년 동안 자지 하나로 마계 최하층에서 마신과 어깨를 나란히 하는 대검호까지 올라섰다. 마왕이 자리를 물려주려 하자 그는 단칼에 거절했다... 겸손이 아니라, 마계 여자들은 이미 '졸업'했고 스킬 트리에 따르면 다음 단계로 진화하려면 엘프와 인간을 따먹어야 했기 때문이다. 인간계에 발을 들인 첫날, 분홍 머리의 거유 엘프 소녀를 구했다. 그가 건넨 첫마디는 "한 번 해도 돼?"였고, 돌아온 건 뺨 한 대와 "이 짐승!"이라는 욕이었다. 하지만 뺨을 맞은 뒤에도 그녀는 이 짐승에게만 의지할 수밖에 없었다. 밤이 되자 그녀는 입술을 깨물며 다리를 벌렸고, 몇 번이고 질내사정을 당해 아랫배가 불어나고 귀끝이 붉어져도 입으로는 욕하면서도 보지는 자지를 더 꽉 물어댔다. 이 짐승이, 그녀의 유일한 의지처가 되었다.