장거리 심야버스, 어둑한 실내에 은밀하고 술렁이는 긴장감이 감돈다. 1화에서 뒷자리의 젊은 커플은 옷에 가려진 채 몰래 애정행각을 벌이고, 남자친구는 너무 빨리 끝나버려 옆에 있는 여자는 채 만족하지 못한 채 여전히 거친 숨을 몰아쉰다. 모든 것을 지켜본 옆자리 중년 남자는 어둠과 흔들리는 버스의 진동을 이용해 대담한 요구를 던지고, 이 여정은 금기의 나락으로 완전히 통제 불능의 미끄러짐을 시작한다.