28세 싱글 직장인 마초는 오르가즘으로 사정하면 영혼이 근처에서 절정에 달한 생물체 속으로 무작위로 빙의된다는 사실을 발견한다. 여동료 코바야시, 암캐, 친구의 여자친구, 그리고 대식가 료코까지, 빙의할 때마다 이전보다 더 창피하고 더 변태적인 상황이 펼쳐진다. 그는 즐기면서도 무너지고, 금욕을 맹세하면서도 참지 못하고 또 한 번 해버린다.