No mundo das artes marciais, onde ressentimentos e paixões se entrelaçam, e em uma era de guerras pelo poder, Guo Jing (interpretado por Xiao Zhan) deixa sua terra natal ainda criança e gradualmente forja uma imensa força capaz de mudar o destino e o curso dos acontecimentos. Apesar de ser reconhecido e valorizado por mestres ilustres, recebendo as técnicas supremas do "Livro da Nove Yin" e dos "Dezoito Dragões Subjugadores", ele atrai a inveja de todos os lados e se torna alvo de todos. Guo Jing, sem arrogância nem subserviência, com um coração puro, ao lado de Huang Rong (interpretada por Zhuang Dafei), enfrenta cavalarias, flechas e o caos da guerra para reverter a situação e proteger a fronteira da Dinastia Song do Sul. Como a águia que domina o céu, o corajoso nada teme; o grande cavaleiro move montanhas e rios, tornando-se uma lenda das artes marciais. Este filme é baseado principalmente nos capítulos 34 a 40 da obra homônima de Jin Yong.